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北京利尔:耐火材料优势企业 业绩有望持续提升

文章出处:Snews 人气:发表时间:2020-09-15

北京李尔:耐火材料优势企业业绩有望持续提升。2020年5月12日。00:00:00突出了东北证券耐火材料龙头企业整个产业链的优势。公司早在2013年就开始架构矿山资源,现在已经形成了从矿石开采到加工制造到验收使用的镁铝耐火材料全生命周期管理模式,正在努力向上游架构铝土矿资源。现在公司拥有自己每年100万吨的矿石开采能力,整个产业链的完善降低了生产成本,保证了公司的盈利能力和抗风险能力。2019年营收37.42亿元,同比增长17.06%;归属于母亲的净利润为4.16亿元,同比增长24.87%。2019年,公司综合毛利率33.15%,远高于行业平均水平。2020年第一季度逆势增长,实现营收10.42亿元,净利润9700万元,同比分别增长31.73%和21.25%。得益于耐火材料的平均价格,收入稳步增长。在政府对菱镁矿的控制下,整个行业都处于去产能阶段。19年耐火材料产量、销量和库存较18年有所下降,分为-1.72%、-5.60%和-4.44%。但由于耐火材料均价上涨,19年销售收入达到32.3亿元,同比增长4.07%。其中,不定型、定型、功能性耐火材料占总收入的比例为32.44%/34.61%/18.99%,同比增长0.41%/4.07%/10.98%。总承包的商业模式和应收账款的管理是策划的优势。公司首次提出总承包的商业模式介入客户的生产过程,将耐火材料从“产品制造商”定制为“总承包商”。毛利率比同行高。现金流是制约耐火材料企业成长的重要因素。目前全行业应收账款6-8个月。为了确保安静规划,公司将应收账款期限缩短至4-5个月,作为重要的评估指标,引领行业。股票游戏公司的市场份额有望进一步提高。2019年,全国耐火材料产量2430.75万吨,增长3.65%。其中73家重点耐火材料企业产量932.57万吨,行业前三名普耐、北京利尔、瑞泰约占10%,行业集中度低。随着整个行业从增量游戏转向股票游戏,作为龙头企业的公司有望进一步提高市场份额。该公司首次获得“购买”评级。预计公司20-22年归属于母亲的净利润将分成4.77/5.16/5.69亿元,增长15%/8%/10%;EPS分为0.40元、0.43元、0.48元。风险预警:业绩达不到预期的风险和系统性风险

原标题:北京利尔:耐火材料优势企业业绩有望继续提升。来源:东北证券

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